包青天已經成為後世清廉的象徵，若追溯到他的青年時代，稍顯生澀的包拯（周杰 飾）一心追求著真理，發掘事實真相比功名利祿重要。還在求學準備科舉的包拯已是廬州著名的才子，同學中另有一名才子公孫策（任泉 飾）

歷史教師韓玉山、地理教師魏敏煥、體育教師孫猴子三人由於私自偷聽收音機，被日本憲兵逮捕，押送到虎頭要塞做勞工。為了使勞工大羅打消自殺的念頭，重新鼓起勇氣活下去，韓玉山提前宣佈了蘇聯紅軍攻克柏林德國戰敗的

南北朝時期，秦叔寶（黃海冰飾）幼年父親便慘遭殺害，更目睹隋兵肆意欺壓百姓的世態，立志行俠仗義，後於在山東歷城當了一名捕快，人稱小孟嘗。隋唐末年，隋文帝次子楊廣（謝君豪飾）欲謀篡位，李淵為了避難，攜全家

一群國民黨軍和八路軍的戰俘被抓到虎頭要塞充當勞工，與原有的那批以土匪老北風為首的勞工常為糧食而發生爭鬥，這正是日本人控制勞工營的手段，讓中國人的內鬥維持勞工營的安定。蘇聯的共產國際遠東分部，派出綽號老

抗聯戰士在偵察虎頭要塞時，意外抓獲了要塞的設計師，他們帶著舌頭返回蘇聯時遭到日軍瘋狂追擊，設計師受了傷，他們只得將受傷的設計師藏到靠山屯孫大傻與喜蓮家，喜蓮是抗聯的人，毅然接下了這個任務，為了保護好這

山菊（王力可飾）被人販拐走買到了大山之中，逃跑偶然遇見了鍾老漢（村裡飾），鍾老漢將山菊帶回家中，他的兒子石根（施權展飾）誤以為山菊是父親給自己買來的媳婦，哪知道個性剛烈的山菊寧願和下毒藥尋死也不願同他

包拯返京得知宋軍告捷，楊延昭戰死天狼山。天波府內哭聲一片。文廣刺殺龐龍失敗並失落家傳武器，被靈兒救出。金鑾殿眾人識破楊家兵器，黃公公捧劍赴天波府緝兇，靈兒殺之奪劍還於文廣。王丞相攜龐龍與天波府緝兇，在

江曼萍的情敵連長方育淇血癌過世後，其未婚夫曾國豪遠走美國，決定終身不再婚娶，令江曼萍對感情感到灰心。政治作戰學校畢業後，江曼萍和同學田有芬、徐秀玲被分發到海軍左營基地的國防部女青年工作大隊，至於也是好

北宋仁宗年間，汴京每有奇案發生之時，號稱“大宋第一聰明人”公孫策便會出現在現場。 “大宋第一聰明人”不是包拯嗎？原來包拯已經失蹤兩年，下落不明。三年前和談金被盜，宋遼議和一事一直擱置，皇上委派公孫策前