本片以“丙子胡亂”為背景。十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到滅族，其一子一女南伊（樸海日飾）與慈仁（文彩媛飾）僥倖逃脫，崔平良力戰至死。南伊帶著父親的弓箭和囑託，和妹妹投奔父親至交金武善一家。時光

1986年，漢城亞運會期間，韓國舉國上下沉浸在體育競技的熱鬧氛圍之中。但在位於韓國西南部的極樂島上，卻發生了慘絕人寰且撲朔迷離的連環殺人案。極樂島位於大海中央，島上只有17為居民，人們安居樂業，質樸風

1597年的朝鮮王朝危機四伏，朝鮮海軍主力隨著大將李舜臣（崔岷植 飾）被貶而遭受巨大打擊，軍紀潰散，只剩少量軍艦。而倭寇伺機派出脅坂安治（趙震雄 飾），協同令人聞風喪膽的“海賊王”來島通總（柳承龍 飾