對Jeremiah Smith的持續搜索導致Scully發現了加密的數據文件，這些文件的目的還不清楚。傑里米被一個不為人知的刺客緊緊地追捕，帶著穆德到加拿大農村一個偏僻的農場，而穿西裝的男人決定了穆德

聯邦調查局助理局長沃爾特·斯金納是一起謀殺案的主要嫌疑人，謀殺案涉及一名與她共度死亡之夜的婦女。穆德和史高麗是他唯一要證明自己清白的人，因為上級官員試圖讓他閉嘴，唯一的線索就是一個神秘的老婦人。

　　1957年某晚，居住在美國加州莫哈維沙漠小鎮中的天文學家泰德•劉易斯博士（艾瑞克•麥柯馬克 Eric McGormack 飾）正為愛妻拉娜（喬蒂•湯普森 Jody Thompson 飾）準備結婚週