午夜時分，寒冷昏暗的酒吧內，三個不眠之人：肉販子、妓女、鋼琴調音師湊到了一起。為打法無聊的夜晚，他們開始聊天，不過這三個人都為自己編造了虛假身份：肉販子裝扮成政府工作人員，每日出入上層機關，無暇他顧：

　　Barnaby and Maxine Pierce’s son is getting married in California and they decide to drive across t

Tim Burton 工作室繼【聖誕夜驚魂】之後又一部製作的模型動畫，敘述孤兒 James 想要逃離姑媽的虐待到遙遠的大都市紐約去，然而神秘老人給他的魔法鱷魚舌卻意外散落在庭院裡，也因此長了一顆大桃子