三個迥異的愛情故事，設定在三個連續的十年之間。故事發生在兩個相鄰的巴爾幹村莊，這兩個村莊揹負著歷史悠久的民族仇恨。這部電影描繪了禁忌之愛帶給人的危險，以及它難以磨滅的力量。

本片是一部關於南斯拉夫樂隊“無煙地帶”的紀錄片，由南斯拉夫著名導演埃米爾庫斯圖裡卡（Emir Kusturica）執導，他作為該樂隊的貝斯手也出現在影片中。影片記錄了“無煙地帶”樂團2000年在歐洲巡