故事發生在一個上世紀初的瑞典巡迴馬戲團，重點是馬戲團老闆、他的妻子、情婦以及情婦的男友之間的多重關係。導演艾伯特苦心經營瀕臨末日的馬戲團。為了重整旗鼓，艾伯特決定舉行一次盛大的晚會，為此他帶著情婦――

在俄羅斯某個偏僻的小山村，人煙罕至，靜謐非常，這裡的景色如同律動的油畫一般，美得憂傷，美得窒息。一位老母親（Gudrun Geyer 飾）即將走到人生的終點，時間已沒有意義，每一刻都會成為永恆。兒