在洛杉磯內城一個破舊的社區裡，四名聰明、風趣、機靈的青少年發現他們的畢生友誼因入讀高中而面臨考驗。

昏暗冰冷的審訊室內，滿身傷痕的私家偵探內德·克魯茲（安東尼奧·班德拉斯AntonioBanderas飾）正在接受波利（威廉·菲德內爾WilliamFichtner飾）等三名洛杉磯警察的殘酷質詢。他被指

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本部短片集由六部前衛奇異的短片組成，穿插導演大衛·林奇獨樹一幟的解說，自由遊走在現實與超現實的世界裡。       &a

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水晶是一位有悲慘過去的德克薩斯孤兒，她的父母總是對她施暴，但有一天晚上，她家外面出現了奇怪的光，她隨即昏了過去，醒來後發現雙親被殘忍地謀殺了。幾年後，她逃離她的孤兒院，相信其他世界的力量在追隨她，她被

大衛·林奇( David Lynch )的一部鮮為人知的短片以20世紀之交美國西部荒野的一個牧場為背景，講述了一位頭髮花白、聽覺障礙的牛仔西爾姆( Silm )和他的兩個朋友達斯丁( Dusty )和

兩個奇怪的姐妹，格雷斯和紫羅蘭，被不止一點血綁在一起，住在一個大宅邸裡，一個人，卻被縈繞在他們童年的影像所包圍。他們帶回家一個人盧克在酒吧裡撿到的。他不知道，但他的目的是使其中一個懷孕。慾望和愛，嫉妒

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