本片以過三十年代的大樂隊時代為故事背景，描述一名薩克斯爵士樂手與一名女歌手之間愛恨交纏的情感，充滿著人生的困惑和奈，跟一般好萊塢歌舞片的明亮輕快大異其趣

查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區，沒有固定職業，靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾