菲力在螞蟻王國裡並不怎麼受歡迎，儘管他發明了先進的收割機，然而陰差陽錯，他竟然惹了大禍，公主妹妹小不點因此被蝗蟲敵人捉去，而且螞蟻的糧食也受到了蝗蟲的威脅。即使菲力救出了小不點，但還是被趕出螞蟻王國。

薩拉和她的家庭都為自己是耶和華見證人教派的信徒而自豪。而情竇初開的少女薩拉卻愛上了一個叫泰伊斯的無神論男孩。 她面對著艱難的抉擇，開始在良心、信仰和愛情間掙扎徘徊， 必須在這兩個截然不同的世界中做出選