凱瑞（Clea DuVall 飾）、東尼（Shea Whigham 飾）、克萊福德（Timothy Hutton 飾）和保羅（Nick Cannon 飾）是四個素昧平生的陌生人，他們獲邀參加一個測試。

故事發生在20世紀的60年代末，霍華德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 飾）是一位大學教師，一個名叫朱迪（科洛·塞維尼 Chloë Sevigny 飾）的美麗女孩出現在了他的生命力，就此徹底改變了