描寫著聚集不良幫派組織的SWORD地區，捲起了激烈的爭鬥以及其隱藏背後真實的成人世界。

　　中學理科老師矢的猛（長谷川初範 飾）是一名心中充滿了正義感和責任感的有志之士，對於曾經四處作惡攪得人心惶惶的怪獸，矢的猛深信其實是來自於人類的負能量造就了它們，因此，作為一名老師，矢的猛一直都致力

該電影講述了父親去世、靠收廢品為生卻堅持照顧入院母親和叛逆妹妹的口吃青年偶然間接觸到嘻哈，憑藉對音樂的熱愛譜寫而出青春物語的故事。

　　仲川有棲(福原遙)在11歲時因亡母的影響下，夢想成為能在國外活躍的美術館策展人，通過推薦她決定升入大學文學部藝術專業，但這時卻意外懷孕……　　另一方面，即將40歲的成瀨瞳子(深田)是一位能幹的藝術