福爾摩斯和華生來到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社會的秘密會議。然而，他們發現自己被捲入了一系列可怕的謀殺案中。當地居民傳說沼澤地裡有個神秘的紅唇妖怪出沒，但是福爾摩斯懷疑是真兇假扮妖怪嚇人，阻撓大

1987年的某個夜晚，張皇失措的賽斯·漢普頓（Graham Skipper 飾）驅車來到好朋友馬克·費舍（Josh Ethier 飾）的家，他語無倫次，聲稱不久前天上出現一道藍光，將他們的另一個好朋友