弗朗西斯（安·託德 Ann Todd 飾）自幼失去了父母淪為孤兒，被監護人尼克爾斯收養，兩人過著相依為命的生活。尼克爾斯在弗朗西斯的身上發現了極高的音樂天賦，於是送她去羅伊爾音樂學院深造。在那裡，弗朗

1939年中期，德國和英國都在為不可避免的衝突做準備。霍雷肖·史密斯教授是一位嬌氣的學者，他要求他的學生們和他一起去非洲大陸進行考古發掘。當他的學生髮現這位教授是負責將納粹國家的一些敵人從德國偷運出去