Y.是一位40多歲的以色列導演，他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊，想要展示他的一部電影。在那裡，他遇到了文化部官員Yahalom，並發現自己正在打兩場失敗的戰鬥：一場是反對他的國家對於自由的消亡，另一場則

片中兩姐妹住在耶路撒冷極保守的猶太區裡，區內事無大小，教區長老拉比都有權過問。姐姐維卡十年不育，丈夫恩愛如一，拉比偏要他休妻再娶。妹妹瑪卡已有男友，拉比卻命她下嫁自己的忠心助手。面對這「神聖」的代理人

“你的鄰居是納粹！你的鄰居是納粹！……”　　美國克利夫蘭一名退休祖父被遣送至以色列接受審判，他被指控是臭名昭著的納粹死亡集中營守衛“恐怖伊凡”。