曾參加過朝鮮戰爭的福特車廠退休老工人沃爾特•科瓦爾斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 飾）在妻子去世後獨自居住在密歇根州小城的低收入亞洲移民區。鄰居是個苗族大家庭，其中一對兄妹引起了沃爾特的注意。姐姐蘇（安蕾•荷 Ahney Her 飾）幽默善談，逐步與固執又有點種族主義的老沃爾特成為了朋友；沉默寡言的弟弟濤（比•王 Bee Vang 飾）則被自己的遠房表兄強迫加入當地的苗族黑[展開全部]
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抗日戰爭初期，武漢軍政界世家劉家二公子劉天偉（劉德華 飾）在空軍部門任飛行少尉在一次執行任務時他碰上了火力猛勁的日軍，雖然成功逃脫但是受傷不輕，迫降在一個小山村中，被村姑小禾（吳倩蓮 飾）救回。在小禾悉心照料下天偉日漸康復，兩人相愛了，但是遭到了村長的反對。天偉決定帶小禾一起離開村莊，可是小禾卻沒能趕上飛機。在回基地途中又再次遇到了敵機，兩架飛機被日軍擊落，同僚們覺得天偉連累了大家，但是家人卻給他舉行了盛大的歡迎儀式，這讓天偉非常難受。此時國民政府決定前往重慶，為保護大部隊空軍將執行一次死亡任務，即轟炸日軍基地。天偉決定不顧家人反對參加，大隊長（方中信 飾）先是反對後在天偉堅持下被感動，同僚之間誤解化除。此時小禾也來到了武漢找到了天偉，並且表示無論如何也會等天偉回來。行動開始後，小禾和偉母一起在基地等待天偉，卻只等來天偉殉國的消息，小禾不顧阻撓堅持清理機場等待奇蹟，所有人都被感動了，最後天偉真的奇蹟般的飛回了基地。
在馬其頓，戰爭中的波斯尼亞，東正教的一位年輕修士以沉默保護一位年輕女孩，這位阿爾巴尼亞女孩涉嫌殺害一位東正教徒。但其實只是誤會。修士以自己的善良決定與女孩私奔。在倫敦，一位攝影記者（凱特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 飾）在餐館與她的丈夫談論感情變淡的問題，二人爭吵激烈之時，一名種族主義者衝入餐館開槍掃射。愛，在生死之間突然變得清晰。一位離開好友的攝影記者（拉德·舍博德茲加 Rade Serbedzija 飾）從倫敦出發，回到16年沒來的老家馬其頓。這裡有他的老朋友，他的東正教朋友們，還有與阿爾巴尼亞人的種族矛盾。攝影記者嘗試通過和解的方式化解紛爭，但是，這一切遠沒有他想象的那麼簡單。“圓圈不是一個圓。”三段相互交錯的故事，不同文化、宗教、民族的誤會造成的悲劇。©豆瓣
