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夏夜，大山腳下的坡底村熱鬧非常。村民吉慶和外村姑娘雲蘭在此訂婚。寬大的場院上，兩家戲班子相對搭臺，你歌我舞，互不相讓，把鄉親們看得眼花繚亂，喝彩不迭。吉慶當眾宣佈，自己準備投資綠化荒山植樹造林。鄉親們反響強烈，而坐在吉慶身邊的正要與他訂婚的雲蘭卻面沉似水，因包辦婚姻而鬱鬱寡歡。臺下，同村放羊青年拽娃因吉慶殺了他養的羊和吉慶產生了矛盾。酒入愁腸，拽娃竟藉著醉意把碗摔在地上，放聲高唱攪亂了訂婚宴。也讓暗戀拽娃的聾女慶秀興奮不已。憤怒的吉慶撲向了醺醺然的拽娃，場院頓時亂作一團，雲蘭趁亂離去。清醒後的拽娃引咎自責。他毅然決定去找回雲蘭。在尋找雲蘭的路上拽娃以當地特有的民歌形式唱起了山歌，歌聲迴盪在大山之間。雲蘭聽到拽娃的歌聲後情不自禁和他對起了山歌，尋聲而來的拽娃最終還是沒能找到雲蘭。這次對歌使兩個年輕人互相產生了好感，是他們成為“好對手一輩子也忘不了”的望山戀人。嚮往城市生活的雲蘭跟著郝箭來到了城裡，郝箭是音樂策劃人，正在縣城籌劃首屆《豐收杯》民歌大獎賽。在臨河縣雲蘭孃家，拽娃得知雲蘭去了縣城也追到了城裡。第一次進城拽娃竟忘記帶錢鬧出很多笑話 美麗善良聰慧的聾女慶秀追著拽娃也來到城裡。在縣城，拽娃同大賽策劃人郝箭不期而遇。郝箭曾經被他那原汁原味原生態的“天籟之音”所振撼。他慧眼識珠，認定拽娃身上蘊藏著巨大的商機，力邀拽娃參賽奪魁。大山裡長大的拽娃過慣了恬靜淡然的鄉村日子，與城市生活格格不入，拒絕了郝箭的邀請。郝箭遂以讓雲蘭同他見面為條件，誘使拽娃報名參賽。見到雲蘭，心情激動的拽娃用美妙的歌聲婉轉地向雲蘭表達了愛慕之意。雲蘭囑咐拽娃，一定要好好參賽，將來比翼雙飛。在大賽投資老闆的利益驅使下，授意郝箭為拽娃請來聲樂專家，接受“科學”發聲訓練。為了奪冠，為了雲蘭，拽娃同意了。為了籌措輔導費，拽娃不怕苦累，想方設法努力掙錢。不料接受“輔導”後，拽娃唱出的歌聲不倫不類，極為刺耳。更令人痛惜的是，拽娃竟然找不回原來的“天籟之音”了！唱歌就是他的生命，聲音不在，拽娃陷入絕望。心急如焚的慶秀依然陪伴在他身邊，給他鼓勵和支持。並且苦思冥想，用“雞鳴狗叫”的方法幫助拽娃找到以往的感覺，找回了響遏行雲的“天籟之音”。拽娃精神振奮地走向賽場，但是這頂桂冠內定是要發給本次大賽贊助商指定的另一位參賽選手連成的。拽娃不服找到郝箭質詢，並用昔日練就的原生態民歌征服了所有的評委，摘取了歌王的桂冠。但看到大賽中醜陋一面的拽娃毅然拋棄了獎盃，離開了雲蘭，高亢激越的山歌重新在青山綠水間迴盪。拽娃又回到了峰巒疊翠，山花爛漫的大山，回到了淳樸善良的聾女慶秀的身旁……
電影主要講述了：民國軍閥時期的某山區，村民發現了一隻稀有的金錢豹。一隊逃兵為了討好奉系軍閥某軍官，想要抓住這隻金錢豹送給軍官姨太太做禮物，於是抓了全村人威脅他們說出豹子窩。回村過年的賣貨郎萬華山，因大雪封山便投宿在了鎮上的俏寡婦桃花開的“黑”客棧，陰差陽錯與來買酒的逃兵相遇，他一邊與“謀財害命”的俏寡婦桃花智鬥，一邊與買酒的逃兵上演全武行，收拾了他們之後便得知了鄉親們被抓的事。萬華山在改邪歸正的桃花幫助下，秘密潛入了村子，先是救出了聰慧勇敢的村花百合；接著兩人攜手設下計策，將逃兵引入陷阱，救出了被抓全村村民，護住了金錢豹；最後，百合認出了萬華山就是與她定娃娃親的初戀山娃子，有情人終成眷屬。
