1915年的卡蜜兒

1995年冬天的底特律，每逢週末樂手們都會聚在一家名為The Shelter的Hip-Hop俱樂部進行一對一的為時一分鐘的表演比賽，吉米•史密斯（艾米納姆）是眾多黑人樂手中另類的白，雖然他很有實力，卻在每次上臺表演時都會卡殼，只得到一片喝倒彩的嘲笑聲。 除了要勇敢面對被起鬨的人群轟下臺的尷尬，吉米•史密斯還要應付與母親（金•貝辛格）及同母異父的妹妹一起生活在狹小侷促的拖車裡的難堪。而母親的男友、黑人與白人的平行線關係、他的工作和感情等等，也皆是他的壓力。他試圖衝破家庭與團體的束縛，用音樂表達出對生活的憤怒和不滿，然而他首先要解決的，是戰勝怯弱的自己。

南北戰爭後的卡本山谷，一群窮苦的礦工在那裡尋找金子，每天他們都要進行艱辛的勞動。公司的老闆和當地的駐軍首領相互勾結，經常騷擾和欺壓這些礦工。就在他們難以忍受，覺得這樣的生活幾乎沒法兒過了時，一個神秘的人物來到了這個山谷。人們對他的經歷和名字一無所知，給他起了個外號：“傳道士”。“傳道士”行俠仗義，成為礦工苦難生活中的一縷亮光。他號召受壓迫的礦工團結起來，同老闆和駐軍首領進行鬥爭。礦工們在“傳道士”的帶領下同老闆進行了多次較量，將老闆的打手逐一剷除，最後，“傳道士”在解決了他的仇敵——駐軍首領後，隻身悄然離去。

冬天，在某個四合院孤孤單單生活的老太（金雅琴）迎來一個來北京求學的外地女孩（宮哲）女孩想租老太離學校很近的房子，但嫌老太要價太高，老太一臉愛住不住的表情堅決不降價，女孩無奈租了下來，兩人開始磕磕絆絆爭吵不休的主客生活。無論是安裝電話、繳納電話費，還是點電爐、借用電冰箱，女孩都覺得老太在處處算計她，心裡十分委屈，老太看她，也是一百個不順眼。但日久生情，兩人漸漸成了彼此的依靠。日子溜過春天、夏天，老太眼見女孩生活尤其戀愛中的喜怒哀樂，她晚年的孤獨因為有女孩的陪伴沖淡了不少。秋天來臨，女孩找到更好的住處，要離開老太，老太的精神一下子垮了下來。