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狼人出現豐仁鎮，鎮上開展了轟轟轟烈的捉狼人活動。夕若被狼人挾持，卻沒怎麼樣，而因夕若善忘，狼人再次來到豐仁鎮。夕若陷害了阿郎，導致狼人被抓。幾個村民和王二寡婦糾纏不清，惹出了很多誤會。而壞壞的王莊主，在抓狼人的過程中，一直慫恿大家出力，而自己卻偷懶，卻沒想到自己“後院起火”。小狼人找不到大人了，來鎮上尋找，結果遇見了旺祖，旺祖媳婦因此想起了自己丟失多年的孩子。阿郎後來又被夕若救走，因為狼族首領，狼人得知夕若曾經她喝“忘憂酒”，才變得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有個暗戀的人，喜歡上夕若的狼人，開始了細緻的調查，很多人也因此被牽扯了進去。豐仁鎮隱藏多年的秘密，終於浮出了水面……
1990年，一艘巨大的飛船出現在地球上空，人們惶恐不安，卻又分外好奇。經過一段時間緊張的等待，外星飛船始終沒有動靜。人類終於小心翼翼靠近它，強行走進艙內，結果發現了不計其數的外星人。他們形容醜陋，宛如蝦子，而且健康狀況極差，虛弱無力。原來這是一群來自外星的難民，他們最終被地球人接納，並隔離在南非約翰內斯堡的一片區域內生活，此地名為“第九區”。經過長達20年的繁衍，外星難民的數量擴張至180萬之多，且和周邊人類的矛盾衝突不斷，越來越多的人類呼籲將“大蝦”趕出地球。
MNU（列國同盟組織）經過磋商，決定將外星難民遷移到更為偏遠的區域。MNU外星事務部門的特工威庫斯（Sharlto Copley 飾）專門負責搬遷工作。威庫斯在動員過程中傲慢隨意，與當地居民衝突頻頻。最終，他為自己的行為付出代價，外星人的神秘流體將其感染，威庫斯慢慢變成了外星人的模樣……
老刑警朱光溪（趙德成 飾）在退休前夜，在一次抓捕搶劫犯包大郎（姚安廉 飾）兄弟倆過程中，擊斃了負隅頑抗的包二郎（王璐 飾），從此在郊外過起了隱居淡泊的退休生活。幾年後，包大郎越獄潛逃，在前女友阿珍（董炯 飾）家撞見阿珍現男友，話不投機撥刀相向，殺人後攜現金與攝像機逃離。他竄至學校綁架了朱光溪的外孫女珠珠（楊倩倩 飾），並把毆打珠珠的錄像帶轉至朱光溪手中。包大郎把爆炸裝置綁在珠珠身上，約朱在某茶樓面談。當地民警李長福（毛永明 飾）從錄像中看出人質的確切位置在廢塔樓，連忙奔去救人。按時赴約的朱光溪來到茶樓，發現包大郎手握遙控器，朱的部下陳自華（韋國春 飾）用對講悄悄告訴奔赴人質現場的李長福......©豆瓣
一個比波羅更強調秩序的人出現了。三個字母，三個地點，三宗兇案，三具屍體。 A代表第一個被謀殺的人，地點在以A開頭的安道威城。B代表第二個被勒死的人，地點在以B開頭的伯克斯希爾。C代表第三個被謀殺的人，地點在以C開頭的帝尼•帶文賽爾村莊。在每具屍體旁邊都放著一份ABC三個地方的地圖複印件，並都特意翻到了相關的頁面。 就在警察忙得團團轉時，第四個字母D出現了，波羅必須幫助警方趕在兇案發生之前找到可憐的計殺目標…… 無可否認，這是波羅所遭遇的最高明的兇手之一，但他顯然也同那些出色的同行們一樣，犯了一個致命的錯誤挑戰戰無不勝的波羅……
