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更多1949年,新中國建立之初。江山初定,百廢待興,和平的表象下沒有硝煙的戰爭早已拉開序幕。敗逃臺灣的國民黨接連向大陸派出特工,伺機破壞。為了應對接二連三的破壞活動,中共成立情報部門701局與敵方展開連番較量。同年10月初,701局控制的偵聽局莫名消失,為了查清消失電臺的下落,701局負責人老鬼(王學兵 飾)授命代號二〇〇的張學寧(周迅 飾)去上海尋找耳力超群的鋼琴調音師羅三耳。結果陰差陽錯,學寧找到了羅德小徒弟——耳力同樣超群的盲人調音師阿兵(梁朝偉 飾)。 阿兵不負眾望,不僅通過層層嚴苛的考試,還在工作中一鳴驚人。在殘酷的諜報戰爭中,阿兵和學寧之間某種情愫也暗暗滋生……
農曆七月為中國的盂蘭鬼節,傳說在這個月份,陰間中門大開,遊魂野鬼會到陽間“遊玩”,為了令“它們”無暇四出尋找替身,戲班會在農曆的七月十五至十七,於空地上搭起竹棚戲臺上演神功戲,娛樂四方鬼神 彩排室內,二幫花旦阿敏和武生貴哥正為快將開鑼的神功戲彩排,老班主嘯天 (林威 飾) 聚精會神地看著大戲,忽然在二胡聲中,彩排室的大門被推開,走進來的是嘯天出走多年的兒子宗華 (張家輝 飾)。嘯天重見兒子喜不自勝,但宗華離家拼搏多年,最後落得生意失敗的下場無奈回家,非常失意,加上同母異父的妹妹晶晶不斷奚落,令宗華更加難受。 開戲前夕,嘯天突然心臟病發入院,危急間只能將劇團交給宗華帶領,劇團的花旦小燕 (劉心悠 飾)感激班主多年來知遇之恩,故落力協助宗華這個外行人接管劇團,演出神功戲,雙方更互有好感。自宗華加入劇團,除了要面對各團員的冷淡對待及單打外,更感到劇團的氣氛詭異,怪事連連。醫院內,宗華遇上負責運送屍體的女工,對方警告宗華要在這個農曆七月份外小心……其後宗華漸漸在家裡、戲棚甚至走在街上,都不斷看到不可思議的景像,有幾次更差點令宗華嚇破膽及有生命危險。愈是接近開鑼日期,晶晶、小燕及其他團員都不時做出怪異及無法解釋的行為,宗華不明所以,為保眾人安全唯有提出取消演出。然而鑼鼓聲中,無論宗華願不願意,一場恐怖的戲碼其實已一早在暗中上演……
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