鬼怒川

相傳武林中，武功最高為天山派天山派掌門人逍遙子不幸被逆徒星宿老仙丁春秋陷害所傷，避居飄渺峰，設下“玲瓏棋局”等待有緣之士前來破棋，傳予百年功力，替他清理門戶。虛竹本性善良，佛性極深，終是有緣人，破解棋局，得逍遙子真傳，武功俱增，後與丁春秋大戰數回合，遂將其消滅。

武當掌門張三丰（洪金寶）為存弟子一點血脈，用畢生功力替無忌將寒毒驅除，結果惹來接班人宋青書妒忌，並聯同峨眉女弟子周芷若（黎姿）對付無忌直到明教聖女小昭（邱淑貞）的出現，張無忌終於擺脫自己的命運，先在斷崖遇上高人授予“九陽神功”，隨後在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。六大派為了殲滅明教，圍攻光明頂，無忌得悉蒙古郡主趙敏（張敏）合謀各派以殘殺明教之奸計，遂立即前往光明頂，奮不顧身拯救明教。論功行賞，無忌暫代明教教主一職。在迎接四大法王之一的金毛獅王（徐錦江）出任教主途中，無忌遇上另一次考驗，同時更發現了武林中的驚人秘密……

上古年間，魔教主幻影為奪取軒轅神劍，在修仙門叛徒靈光子 帶領下，所有魔教弟子偷襲修仙門，毫無準備的修仙門與魔教 由此展開一場殊死搏鬥，上古神劍軒轅劍也被封存在群山之中。 三百年後，上清掌門清秋飛昇之際將靈虛劍與掌門之位傳給無念，無念帶領修仙門開始了漫長的尋找軒轅劍之路，途中遇到魔教餘孽各種阻攔。正邪之間的愛情，背叛正義錯綜複雜，一系列的陰謀詭計和大開殺戒在仙魔兩派之間上演。多年以後無念帶領修仙門來到雲海峰，與魔教再次激戰，修仙門死傷無數，魔教弟子也是屍首異地，天心門李素玉與上清老掌門清秋的出現讓無念終於取得軒轅神劍，憑藉軒轅劍的威力將魔教頭領幻影徹底斬除，魔軍覆沒，而無念的愛人小白為救無念受幻影重擊元神俱滅。