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經過數百年的發展，人類文明高度進化，他們逐漸將觸角伸向宇宙深處。然而，隨著人口激增，有限的資源消耗殆盡。到2174年，地球資源嚴重匱乏，資源爭奪戰達到頂峰。為了尋求新的生存樂土，人類向宇宙發射了名為“極樂世界”的宇宙飛船，開始漫長、未知的宇宙探索。 經過長時間的深度睡眠，船員鮑爾（本·福斯特 Ben Foster 飾）和佩頓上尉（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）相繼醒來。不知出於何種原因，他們完全忘記了航行的目的和任務。鮑爾與佩頓合作檢查飛船，很快便發現其他同伴的屍體，這些昔日的夥伴死狀恐怖。而且他們似乎不是僅存的生命體，一種神秘的生物仍在威脅著他們的生命……
故事發生在1969年的一個冬天，女友的意外死亡讓艾倫（喬納森·傑克遜 Jonathan Jackson 飾）陷入了無盡的悲痛和恐懼之中去，經過漫長的時間洗禮和好友潔西卡的（埃麗卡·克里斯滕森 Erika Christensen 飾）耐心勸說，艾倫內心的痛苦才略有減輕。就在艾倫的心情慢慢恢復的節骨眼上，母親受傷彌留的消息猶如一盆冷水當頭澆下，為了能夠見母親最後一面，艾倫毫不猶豫的踏上了前往路易斯通醫院的旅途。 在路上，艾倫搭上了一輛便車，令他沒有想到的是，駕駛此車的農夫喬治（大衛·阿奎特 David Arquette 飾），其真實身份竟然是殘酷嗜血的死神。為了能夠順利到達終點，艾倫必須機智應對喬治所拋出的一連串尖刻的提問，這些問題無一不與艾倫內心的陰暗面緊緊相連。在光明和黑暗之間，在生存和死亡之間，艾倫必須做出抉擇。
2008年的一天，挪威沃達大學托馬斯（Glenn Erland Tosterud 飾）、喬安娜（Johanna Mørck 飾）組成的攝製組，前往偏遠山區追蹤獵熊人。在合法的獵人中間，他們口耳相傳著一個名叫漢斯的男子，他被形容成為無法無天的劊子手。攝製組來到漢斯的所在的 拖車公園等候，併成功見到漢斯，然而對方並不予以配合。這群年輕人百折不撓，決定持續跟蹤，結果在一座森林裡見到難以置信的一幕：身高十幾米長著三個腦袋的巨型怪物。漢斯將其稱之為巨怪，是政府秘密進行的轉基因產物，多以石頭為生，害怕紫外線照射。 雖然受到相關政府部門的阻撓，但是漢斯和年輕人們還是將巨怪存在的事實記錄下來，公之於眾……
