意大利警察尼克不滿自己的待遇和所處的生活環境,考慮辭掉警察工作,而他的好友託尼則為了養家餬口，接受了為大商人做保鏢的工作，並邀請尼可一起幫忙，尼克看在老朋友份上答應了託尼，卻不聊那位商人還是遭到了暗殺，託尼也慘遭殺害，當然他也立刻成為的敵人的目標。作為一名警察，尼可假扮那次暗殺活動中的一名司機，獨闖虎穴。在女團伙成員維維安的幫助下，尼可終於搞清了這夥國際暗殺組織的底細，但同時他也將他自己和維維安[展開全部]
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查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區，沒有固定職業，靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾）欠了黑市商人邁克爾的錢，卻無力償還，整日被追債。查理與喬尼的表妹特麗莎真心相愛，但是特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活，去尋找新生活。邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒，查理為了幫喬尼擺平此事，承諾他會盡早還錢。在酒吧裡，邁克爾發現喬尼已經窮到極致，根本就不可能還錢時，兩人扭打在一起。失控的喬尼拔槍瞄準邁克爾，逼退了邁克爾。為了躲避邁克爾的報復，查理、喬尼、特麗莎三人決定躲到鄉下去，他們在開車去看電影的路上，一輛汽車從後面追上來。車裡正是邁克爾，他拔出手槍向三人的車子開火。汽車被撞翻了，受傷的三人，艱難地從車中爬出，面對茫茫黑夜，他們發出了無望的哭喊。
警察裡面也有敗類，少數的白人警察由於種族優越感，專找少數民族下手，羅德奮不顧身的要揭穿他們的假面具，調查局也派出了探員在警察局臥底，為的是要找出事情的真相。
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