劇情：
話說唐僧（筱昌順 飾）師徒一行四眾，跋山涉水，歷經千辛萬苦從東土大唐前往西天求取大藏真經。這一日，師徒們來到一處崇山峻嶺的兇險所在。齊天大聖孫悟空（六齡童 飾）忖度豬八戒（七齡童 飾）一向偷懶耍滑，於是慫恿師傅派八戒先行尋山。正當師兄弟戲耍打鬧之際，不提防早已被此處的一個妖精盯上了蹤跡。該妖精住在波月洞，是一隻善於變化、狡猾多端的白骨精。她知曉孫悟空的本領，於是三番變化哄騙唐長老和八戒、沙僧（傅馬[展開全部]
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唐僧師徒四人趕奔西天，漸覺熱氣蒸人。問及鄉里，才知此地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱，山周圍八百里火焰。受阻於火焰山，孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇，鐵扇公主不肯借予。孫悟空變只小蟲鑽進鐵扇公主腹內大鬧，結果拿到手的是一把假扇子。豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇。牛魔王這時正在跟狐狸精尋歡作樂，聽到扇子被搶走了，趕緊回到家中，接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子。影片結尾，悟空和八戒，以及鄉親們聯手打敗了牛魔王，終得寶扇，扇滅火焰山的烈火，登上取經的路程。影片中的牛魔王其實“日本鬼子”的影射，正值抗戰時期，萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰熱情。 本片是中國第一部長篇有聲立體卡通（動畫電影），手冢治虫也受《鐵扇公主》影響，決定從事動畫行業。
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