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本武俠片為林福地編導，由舒佩佩、虞慧及川原主演。故事講述巡按御史傅秉忠(井淼 飾)被皇上降下聖旨令其即行開缺回籍，傅裝好兩箱書，與僕人取山道回京城。傅主僕二人途中遇見武功不凡的燕書棠(川原 飾)、少女史雪蘭(舒佩佩 飾)與丫環小梅(虞慧 飾)，一行人在破廟遭遇匪徒襲擊，兩箱書被搶走，傅秉忠與史雪蘭更被匪徒擄進山洞……

故事講述神刀大俠的神刀惹武林高手垂涎。大俠臨終時把神刀傳給徒弟凌震宵，惹師弟嫉妒，引起江湖腥風血雨……張徹愛將“武俠巨星”王羽首次參與其它導演之作品。故事描述神刀大俠的神刀，惹武林高手垂涎。大俠臨終時，把神刀傳給徒弟凌震霄，惹師弟方世雄妒忌。原來方是敗類尚官武的羽黨，混入大俠門下，志在劫刀，方遂劫走凌的未婚妻白鳳，要脅以神刀換人。凌氣憤萬分，要去尚家拚命，但凌父勸阻，說尚父對凌家有恩，還私下收起神刀……

崔倍達（楊東根 飾）想要拜著名的武術高手蘇範（鄭鬥洪 飾）為師，無奈蘇範早已經隱姓埋名，歸隱山林，崔倍達只得放棄。崔倍達來到了日本，成為了一名青年空軍，並結識了名為Chun（鄭泰宇 飾）的男子，兩人之間結下了堅實的友誼。 在一場意外中，崔倍達從美軍手上救下了少女陽子（平山綾 飾），兩人墜入愛河。之後，崔倍達在誤打誤撞之中遇見了蘇範的真身，原來他一直藏身於馬戲團中。崔倍達再次燃起了拜師的念頭，可是被對方拒絕，蘇範留給崔倍達一本《五輪經》，令其自學。之後，崔倍達靠著自己的努力和聰慧滲透了經書，學成歸來的他打敗了京都、札幌和奈良等地的武術高手，激起了日本武術界的強烈不滿。

武林高手仇子玉(郭追 飾)，本已退隱江湖，但正氣未泯，應武林大豪屠一(李藝民 飾)之邀，聯手對抗四大巨盜，奪回飛龍璧物歸原主。誰知屠只是利用「鷸蚌相爭，漁人得利」的局面奪取該璧據為己有，事成後仇亦慘遭毒手……