變身

大木琢郎（塚地武雅飾）是一家小餐館的店長，雖然待人和善，脾氣又好，可年過而立的他至今連一次戀愛都未成功過。 店裡來了新的服務員寬子（北川景子飾），長相甜美又勤勞的她一下子博取了眾人的喜歡，當琢郎鼓起勇氣對其告白時，對方卻逃跑了。 大受打擊的琢郎將此歸咎於自己外表的缺陷而懊惱不已，此時他意外地獲得了一套“英俊西裝”，穿上它，琢郎便化身為外表光鮮亮麗的光山杏仁（谷原章介飾），他火速跨入模特界，並和第一人氣模特來香（佐田真由美飾）搭檔，迅速躥紅為人氣王。 可是當巨大的刺激過後，一人分飾二角的情形開始困擾琢郎，大木琢郎和光山杏仁，他最終要選擇哪一個呢？

故事發生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。於此同時，邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥，誤將變身藥給了Kuzco吃。於是，Kuzco變成了一頭騾馬，並陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知後，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！©豆瓣

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。 本片由 Saul Andrew Blinkoff 、Elliot M. Bour 共同執導，配音演員方面，由當初電影的原班人馬再度擔任原來角色的配音，包括有 David Spade 、John Goodman 、Eartha Kitt 、Patrick Warburton ，至於新的角色，配音演員則包括 Tracy Ulman 、John Mahoney …等等。本片由 Jeanine Tesori 負責配樂。