三十年代北平城，前清善撲營跤師鮑二帶領徒弟們在天橋賣藝。郭家班大弟子劉大寶等人前來踢場，張幼林替鮑二出手解圍，張幼林欲拜鮑二為師，鮑二拒絕。為挽回顏面郭家班設擂比武並有賞金，張幼林為籌店錢，揭榜打擂，