敘述了抗聯戰士劉漢五，為取得一批國際援助藥品，與日特 軍統分子鬥智鬥勇的故事。

鑑於清水市越來越亂的社會治安，林蔭（張嘉譯 飾）臨危受命，擔任了清水市新一屆公安局長。赴任途中，他親手抓獲了三個行兇的壯漢，但其中一人卻讓派出所長趙鐵軍（李夢男 飾）放跑，加之副局長牛明（趙小銳 飾）

一次普通的車輛剮蹭事故里，俞苗老公劉明義拿槍打死了徐天的女朋友，被警察當場擊斃。徐天找俞苗賠錢，二人去找賣槍給劉明義的槍販子馬三嘆，卻遇上了馬三嘆被警察連廣闊抄了老窩。馬三嘆跳橋重傷，俞苗和徐天被馬三

記者出身的女老闆--林冰堰與三個男人發生了情感糾葛：鵬遠集團總裁廖鵬遠、破產企業副廠長劉英凱及爆發農民趙子輝。廖鵬遠深愛林冰堰，但情感被紳士的理性扭曲，以仇恨的形式橫生出來，於是，一連串的商場打擊砸向

1941年，日軍一支神秘的化妝部隊化妝成八路軍偷襲了國民黨軍隊；此後他們又化妝成國民黨，偷襲了八路軍駐地，給根據地軍民造成巨大損失。此舉引起國共雙方的巨大矛盾。但是親身經歷了偷襲，並且僥倖生還的八路軍

1945年初，抗戰即將取得全面勝利。內外交困的日軍垂死掙扎，派出一批精銳間諜，打入駐守空軍基地門戶淄江城的國軍司令部，企圖破壞空軍基地，從而避免日本本土遭到轟炸的命運。國民黨方面派遣反間諜專家雷震前去