本傑明和貝德馬是一對父子，兩人均是小丑演員，靠四處巡演為生，居無定所，甚至沒有身份證明。影片開始時，本傑明厭倦了飄蕩的生活，渴望有個固定的家，能有自己安穩的生活。

19歲的安德列住在巴西的Porto Alegre，他的職業是複印機操作員。他喜歡用望遠鏡偷看鄰居希爾維婭。希爾維婭是賣衣服的。自從安德列迷上她之後，便想方設法接近她，經常到她商店買東西，卻買不起那裡的