一度備受好評的紐約劇作家NATE（Jemaine Clement飾）正在努力完成他的新劇，當時他的妻子（Maria Dizzia）離開了他，帶走了他們的兒子....

生活在孤兒院的小女孩蘇菲（魯比·巴恩希爾 Ruby Barnhill 飾）總是悶悶不樂。某天的凌晨三點，她獨自趴在窗口守望長夜，卻無意中見到一個身形巨大的巨人（馬克·裡朗斯 Mark Rylance

Milo and his friends meet the gang from the Tri-State Area.

超級壞蛋格魯（史蒂夫·卡瑞爾 Steve Carell 配音）在聽說埃及金字塔被盜的新聞後不滿市面上新賊輩出，決定在納法利歐博士（拉塞爾·布蘭德 Russell Brand 配音）的幫助下建造火箭升空