漢尼拔在佛羅倫薩逍遙度日；Bedelia假扮漢尼拔妻子並逐漸黑化；威爾傷了漢尼拔的心；反派"牙仙"紅龍終於登場。

女孩圖莉普離家出走誤上一班無盡的列車，她必須與球形機器人小一和柯基國王艾蒂科斯一路冒險尋找回家的方法。