二戰即將結束時，忠厚老實的中國老百姓楊玉福（富大龍）被蘇聯紅軍從日本人的屠刀下救出。向後方轉移的路上，蘇軍誤入日軍軍營，一場激戰過後，楊玉福和女軍醫娜佳（安娜•捷尼拉洛娃）逃進林區，碰上與日軍失散的少

日本姑娘梔子（前田知惠 飾）被爺爺橋本正文送到了中國學習京劇，老人何冀初（畢彥君 飾）接待了她。在何冀初的家中，梔子見到了何冀初的兒子何鳴（靳東 飾），何鳴高大帥氣，年輕有為，梔子無法抗拒的愛上了他。