四十年代未，國統區北平。我地下黨“紅松組”負責人陶幹（浦克 飾）接到上級密電，要他搞到軍統特務鄒至甫（李林 飾）帶來的重要情報。鄒來平後，即展開全城大搜捕，我不少地下工作者被抓。陶幹以做黃金買賣來到敵

1936年。紅軍長征後援部隊戰士火娃及張大順、小武等被馬步芳的軍隊俘虜，他們逃了出來，藏族老獵人巴布掩護了他們。在藏族人中，因為關於如何處置火娃等人起了爭執。富戶多湯父子要把紅軍交給馬步芳部隊，老巴爾