元朝末年，武林紛爭不斷。一個名為修羅幕主的神秘組織聲稱懷有武林至寶八極玄盒，廣邀眾武林高手參加武林大會，實則是利用秘製的毒藥將武林群雄變為半獸人，從而為其賣命。張三豐欲揭穿修羅幕主的陰謀，然而為時已晚

以張三豐為主線，以元朝末年為背景，講述了局勢動盪的元朝末年，民不聊生，各地義軍並起，形成割據之局，為鎮壓起義軍，河南王擴闊帖木兒奉命尋找南宋留下的一處龍脈，在尋寶途中與龍門派丘處機、少年張三豐展開了一

江湖高手雲集的武林大會上，張三丰機緣巧合下揭穿神秘組織修羅幕的騙術，但仍然無法挽回武林群雄已被變成半獸人的實事。為了防止修羅幕奸計得逞江湖動亂，張三丰不惜以身涉險。一場血雨腥風后，消失百年的百械連城重