小學生張螞蚱（劉韞濤）家鄰公安警犬訓練基地，沒事同表弟二禿爬上樹盯看公安訓練警犬時，兩人愛上了兇猛、聰明的狼犬“黑獅”，並想法令它與家犬“山虎”配種。不久，“黑獅”在執行任務中死亡，“山虎”產下“公主