武者聯盟的天才少女果兒，接受密令保護受外來異能者侵害的家族長老，來到人與異人混居的山羽川。卻與偽裝成天師，騙吃騙喝的小混混何必強相遇，藉由“矛盾調解員高耀”的指引，三人捲入由上古神物“能量晶體”引起的

在美醜大逆轉的羅剎世界裡，不能看臉，就拼實力，最終收穫真愛