Phoebe and fellow American Julian Peters meet in Rome, find a lost dog, and agree to return it to

北意大利，納茲，納粹佔領期間。在遠方隆隆的炮聲中，幾個當地政要開始了他們令人髮指的暴虐獨裁。他們首先綁架了十六對當地青年和富家女子，由三個風騷老女人帶著持槍守衛在一所大別墅中對他們實行嚴格管理。在幾個

電影導演圭多（馬塞洛·馬斯楚安尼 Marcello Mastroianni 飾）在完成了一部影片之後感到筋疲力盡，他來到一處療養地休息，同時開始構思下一部電影。他受到惡夢的困擾，精神不振，靈感也陷入停

費里尼討論了他製作電影的觀點和他的非正統程序。他在各種不同的地方尋找靈感。在這部電影中，觀眾們晚上和他一起去大腸，乘地鐵經過羅馬廢墟，去阿賓路，去屠宰場，還參觀了馬塞洛·馬斯楚安尼的房子。