年羹堯奉師父顧肯堂之命，往雲家堡送信，邀約雲家共助四皇子奪取王位。不料在路上遭到秦嶺派伏擊，丟失了信件，被雲家關押。與他有婚約在先的雲中鳳伺機搭救。正在此時，四皇子親臨雲家堡……

日本統治臺灣末期，田裡的壯年男人都被拉去南洋當兵，佃農阿發（張柏舟 飾）、闊嘴（吳炳南 飾）兩兄弟因為母親（文英 飾）的偏方造成沙眼而倖免。但沒當成兵的日子也好不到哪去。上有老母親要養，中有一個瘋了的

黑道大哥之子林一郎秉承其父作風，好抱不平，受到漁港大亨張阿本利用而越陷越深。一郎全心培植弟弟二郎，期望二郎能學有所成揚眉吐氣，一郎兩次救了小歌星李秋萍後，兩人同病相憐墜入情網。張阿本和青發勾心鬥角，漁