張翠山（吳鎮宇飾）攜妻及子張無忌（李連杰飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門派逼迫致死，張無忌也不再能練習武功，只能靠張三丰每日所輸真氣

新獄警成結識原為律師的監犯康，並與康妹成愛侶，但副獄長垂涎康妹美色，康妹慘被強姦而自殺，加上副獄長兇殘成性，引起監獄暴動，成與康不顧一切決殺仇人。

黑社會老大文哥（高雄 飾）被人追殺，其弟阿南（任達華 飾）安排五個人來做其兄的保鏢，並命令他們查出暗殺文哥的幕後人物。這五人分別是阿鬼（黃秋生 飾）、阿來（吳鎮宇 飾）、阿Mike（張耀揚 飾）、阿信