故事敘說少尉軍官於守業在解放前夕，被國民黨特工科任命為潛伏在陸城的特務少將專員、特別行動組組長，代號037，他在陸城的公開身份是小學教師。在陸城剛解放那時，兵荒馬亂的，他並沒有接收到有關特殊任務的指示

“七七事變”後，畢業於日本陸軍士官學校的前清貝勒瑞年返回天津參加抗戰。天津抗戰失利後，瑞年投入了國民黨魯西遊擊區馮競先將軍的麾下，也開始了和曾經被他拒婚的前清貴族小姐淑娟的戀情。在日軍的進攻和內奸的破