黑幫頭子高天淦與林煒琛在押運毒品時突遭警方掃蕩，琛死在亂槍下。淦逃亡外地。琛之遺孀亞瑛則誤會夫之死是淦不重義氣所致，含恨在心。十年後風頭已過，淦返港與家人重聚，兒女相繼長大成人。長子繼源好拈花惹草

30年代的香港，社局動盪，黑幫林立。香港大亨胡老頭這日找到私家偵探哎吆（林子祥 飾），要求其調查胡太太，因為他覺得胡太太這些天表現奇怪。哎吆調查後發現，原來是壞蛋神父卡邦派（麥嘉 飾）人勾搭上了胡太，

　　簡如龍本是警探，與蕭國威是一對出生入死的老拍檔，後因簡如龍脾氣暴燥，一次被上司指責，憤然辭職，轉而在私家偵探社工作。兩人分開後，仍互相合作，屢破奇案。如龍本有妻子文莉，但文莉嫌她窮，與他離婚。如龍

由澳門的一宗命案開始，名妓張美玲(張艾嘉)被發現在酒店房中刺殺了前度男友中村(鶴見辰吾)。在審判的過程中，發現了中村與美玲十年前的一段不可告人的往事，更發現美玲與夜總會經理白蘭(姚煒)之間曖昧的關係，

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