1937年8月，侵華日軍佔領上海。面對民族危難，上海灘三大亨也是三大黑社會頭子各有打算：黃金榮稱病閉門謝客；張嘯林（王明晟 飾）做了大發國難財的漢奸；張嘯林的結拜兄弟、最舉輕若重的杜月笙（杜玉明 飾）

舉世聞名的遼瀋、淮海、平津三大戰役勝利後，西柏坡軍民歡慶勝利。三大戰役的勝利使蔣家王朝搖搖欲墜，蔣介石（孫飛虎 飾）發表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏來 飾）任代總統，導演了一幕假隱退真操縱的醜劇。1