書生馮生清晨出外，途遇一個美貌的紅衣少女，但瞬間即逝。當晚上回家途中又遇少女。原來少女是前年老狐的第14個女兒，喚作十四娘。，他們便喜結良緣。馮生和當地權貴楚公子一同趕考，楚公子賄賂考官，又玩弄民女，

荒郊野嶺之外，騎驢外出的讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的女子。當他準備上前搭話時，女子竟憑空消失。馮生不以為意，夜幕降臨後投宿古寺，在此遇見自稱由千年老狐變化而來的辛叟，進而得知連續兩度出現的紅