1928年的中蘇邊境綏芬河地區。伍權是一名共產黨的特別行動人員，在形勢危急的情況下，他接到了一個艱鉅的任務，那就是七天後我黨高層代號09的同志由蘇聯經綏芬河入境，務必要安全護送出綏芬河。然而，這個情報

這年夏天，嬌氣的千金小姐紛紛（舒淇 飾）因逃避家人催促婚姻，戴著外婆留下的一卷錄音帶，一路找到澎湖打算體驗歌裡描述的風情。迎接她的民宿主人阿武（任賢齊 飾），正面臨民宿被弟弟（李國毅 飾）抵押投資失敗

姜文蟄伏七年之後的又一力作，由四個充滿魔幻現實主義風格的小故事組成。1976年，南部一個邊遠的小山村，李東方（房祖名飾）的母親因為一雙鞋子瘋掉，成為瘋媽（周韻飾），終日瘋瘋癲癲，一天，李東方無意發現瘋