飛賊趙飛入大理國幸得九龍杯，獻給靈山姥姥修煉神功。此事令大理國國王非常不悅，遂令御前侍衛虎魁取回九龍杯，但虎魁確為趙飛所傷，臨死前遇書生時雲生，遂請其代尋義兄龍魁為他報仇。時雲生隨同尋到之龍魁一起上靈

女警玲之線人薇無意中發現一宗毒品交易，但一次薇帶玲及其拍檔高在將近易現場埋伏時行動失敗，只抓獲一名大陸偷渡的販毒份子。大陸警方派豪來引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨萬分，豪對高早已暗生情愫，卻礙於