大明王朝崩潰前夕，崇禎下傳國詔書與太子朱慈烺。太監王承恩的侄子王之明保護太子趕往南京。一路上先有闖王搜捕，後被清軍包圍，王之明假冒太子被抓。清太后故意放了王之明，抓獲了真的太子。在疤麵人的幫助下，王

　　太平天國運動失敗20年後，天國叛徒黃璋因出賣靈魂，勾結清廷屠殺天國將領而被清廷任命為平南將軍，在廣西境內引起了極大民憤。鐵索橋上，天地會二首領韋天成為殺黃璋誤中清府總管覃謀的圈套，被清兵俘虜。知府