風塵路上，一群牛仔策馬追趕著一輛馬車。電影放映員費斯特攜帶著一部手搖放映機給美國西部一個偏遠小鎮送去了電影。電影院的潛移默化能夠在這混混沌沌的野蠻與愚昧的洪荒小鎮帶來文明嗎？電影的悲歡裡險象迭現，

在南方某沿海城市活動著非法倒賣外幣的團夥。一個稱作“伯爵”的傢伙以旅遊為藉口去國外執行團夥頭目交給的任務。他剛好和一個話語不多還很謙虛的經濟學家謝苗·謝苗諾維奇同行。故事再繼續發展時就出乎人們意料之外