這部成人向動畫是部影子政府下的職場喜劇，在這裡由光明會到外星種族Reptoids都是千真萬確的，而女主在這種境況下得掩飾好各種混亂。

故事發生在高科技產業雲集的美國硅谷，在這裡，最有資質成功的人往往卻是最沒有辦法處理其“功成名就”的人，本劇主人公理查德（託馬斯·米德勒蒂奇 Thomas Middleditch 飾）正是這樣的人。

尚處於“浪漫主義”萌芽時期的小男孩雷夫，進入了一所校規嚴格的傳統中學。老師視他為眼中釘，他看到老師就滿臉黑線。當雷夫的畫冊被校長扔掉後，他瞬間進入究極進化！