浙江御史甯中則為人耿直剛正不阿，深得坊間民眾愛戴，卻得罪官場同僚無數。浙江官場視甯中則為眼中釘肉中刺，恨不能將其置於死地而後快。這一天，甯中則從浙江起程，回京城省親，半路上遭遇刺客襲擊，不幸身亡。甯中

抗戰勝利前夕，中共抗日先遣隊長王一舟為進一步開闢抗日根據地，進駐土匪盤踞的天龍山，策反劉黑子。他憑藉過人的膽識與智慧與日本特工老洋人鬥智鬥勇，最終將魯陽城裡日軍引向天龍山，佈下天羅地網……