歐陽大帥和商會會長王永富在酒宴後遭到了暗殺，商會會長當場死於非命，打鬥中殺手將槍落在現場，後查明該槍是劉一手的警用槍支，並因此蒙冤入獄被處死刑。為救劉一手，毛二毛也被捲入到撲朔迷離你死我活的案件之中。

毛二毛為了當警察，到城裡投靠當巡警的劉一手，卻捲入到了鎮守使姨太太的死亡案件裡。於是毛二毛、劉一手開啟了一段驚險的破案之旅，不僅破了案還解除了兵災，幾人凱旋而歸後，毛二毛也因此變成了一名真正的警察。

歐陽大帥遭到毛賊綁架後，葛軍長和劉永安便伺機密謀政變，毛二毛奉命前去解救，毛賊與黑幫，黑幫與警察，警察與毛賊之間的殊死較量。當歐陽大帥從黑幫跑回駐地後，一切都已物是人非。一場正義與邪惡的鬥爭由此展開。

軍閥歐陽的汽車意外丟失，歐陽責令警察局秘密破案，警察毛二毛破案後，車內絕密文件卻丟失。歐陽當即下令逮捕毛二毛，警察局長怕真相敗露，決定除掉毛二毛，卻被歐陽蘭蘭救起，為保命，毛二毛不得不再次捲入此案中。