新疆青年伊敏與富家少女瑪麗漢相戀，瑪父嫌棄伊敏是馬車伕之子，出身寒微，反對他們交往。伊敏因此離鄉背井，求取功名。瑪父受迫於富豪布拉特的權威，勉強將女兒許配給布拉特後，一直以各種藉口拖延婚期；五年後伊敏

大雜院中來自外省與本省的居民互相扶持，拾荒者石三泰對孤女小珠疼愛有加，雖然生活貧困，但兩人感情深厚，情同親生父女，過著甜蜜滿足的生活。本片為李行導演首次執導的普通話電影，也是後來「健康寫實」電影風潮的